L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a récemment visé une note d’information relative à l’émission par le Groupe Attijariwafa bank d’un emprunt obligataire subordonné d’un montant global de 1,5 milliard de dirhams (MMDH).
Selon un communiqué de l’AMMC, cette opération porte sur l’émission de 15.000 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100.000 dirhams, cotées à la Bourse de Casablanca et non cotées et réparties en quatre tranches d’une maturité de 7 ans. Pour les tranches à taux fixe (A et C), elles offrent une prime de risque variant entre 60 et 70 points de base (pbs), pour un taux d’intérêt compris entre 3,63 et 3,73%. Les deux autres tranches (B et D) offrent, pour leur part, une prime de risque entre 55 et 60 pbs, avec un taux d’intérêt révisable annuellement (entre 2,81 et 2,91% pour la première année).
Le mode d’allocation retenu est celui d’adjudication à la française avec priorité aux tranches A et C (à taux fixe), tandis que la période de souscription s’étalera du 19 au 21 juin 2017 inclus.
La présente émission a pour principal objectif de renforcer les fonds propres réglementaires actuels de la banque et, par conséquent, renforcer son ratio de solvabilité, outre le financement de son développement international et domestique, souligne Attijariwafa bank dans la note d’information relative à l’opération.
