L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a visé, mercredi, une note d’information relative à l’émission par la Banque centrale populaire (BCP) d’un emprunt obligataire subordonné d’un montant global de 2 milliards de dirhams (MMDH).
Selon un communiqué de l’AMMC, cette opération porte sur l’émission de 20.000 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100.000 dirhams, non cotées à la Bourse de Casablanca et réparties en quatre tranches. D’une maturité de 7 ans, les deux premières tranches (A et B) offrent une prime de risque entre 50 et 60 points de base (pbs) et entre 60 et 70 pbs, avec un taux d’intérêt révisable annuellement (entre 2,76 et 2,86% pour la première année) pour la tranche A et fixe (entre 3,63 et 3,73%) pour B.
Pour les tranches C et D, d’une maturité de 10 ans, elles offrent, quant à elles, des primes de risque entre 55 et 65 pbs et entre 70 et 80 pbs, pour un taux révisable annuellement (entre 2,81 et 2,91% pour la première année) pour la première et fixe (entre 4 et 4,10%) pour la deuxième. Le mode d’allocation retenu est celui d’adjudication à la française avec priorité aux tranches fixes B et D, tandis que la période de souscription s’étalera du 21 au 23 juin 2017 inclus, précise le régulateur du marché des capitaux.
