Une nouvelle opération d’emprunt obligataire pour Attijariwafa bank

Attijariwafa bank initie sur le marché boursier une émission obligataire. Cette opération tend, entre autres, à renforcer le ratio de solvabilité d’Attijariwafa Bank.

L’Autorité marocaine des marchés des capitaux a visé le prospectus d’Attijariwafa bank relatif à l’émission d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement de coupons. A travers cette opération, le Groupe bancaire envisage l’émission de 10.000 obligations subordonnées perpétuelles d’une valeur nominale de 100.000 dirhams. Le montant global de l’opération s’élève à 1.000.000.000 de dirhams.
Il est réparti en deux tranches. La tranche A est à une maturité perpétuelle, à taux révisable chaque 10 ans, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 1.000.000.000 de dirhams et d’une valeur nominale de 100 000.

La tranche B est également à une maturité perpétuelle, mais à taux révisable annuellement, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 1.000.000.000 de dirhams et d’une valeur nominale de 100.000 DH», apprend-on dans ce sens.
Et de préciser que «le montant total adjugé sur les deux tranches ne pourra en aucun cas excéder la somme de 1.000.000.000 de dirhams». Attijariwafa bank souligne que la souscription aux obligations ainsi que leur négociation sur le marché secondaire sont strictement réservées aux investisseurs qualifiés de droit marocain. Notons que cette opération a pour objectif principal de renforcer les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, renforcer le ratio de solvabilité d’Attijariwafa bank. Elle tend également à financer le développement organique de la banque au Maroc et à l’international et à anticiper les différentes évolutions réglementaires dans les pays de présence.